Portfóliófrissítés negyedévente: checklista és mérőszámok
A negyedéves portfóliófrissítés nem csupán egy adminisztratív feladat, hanem egy kritikus stratégiai lépés a befektetési célok eléréséhez. A piac dinamikusan változik, a gazdasági környezet ingadozik, és a befektetések teljesítménye is folyamatosan alakul. Ennek megfelelően a portfóliónak is alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz. A rendszeres frissítés lehetővé teszi, hogy időben felismerjük a potenciális problémákat, például a […]
